Integrierte Beratung aus einer Hand

Die Integration von Anlage- und Vermögensplanung, Vorsorge- Steuer- und Nachlassberatung in eine ganzheitliche, optimal abgestimmte Finanzplanung ist nur möglich, wenn sich unsere FinanzplanerInnen vertieft in Ihr finanzielles Umfeld einarbeiten können.

Wir nehmen uns Zeit für Sie und freuen uns auf ein erstes, kostenloses und für Sie unverbindliches Beratungsgespräch, wo Sie uns Ihre Ziele und Bedürfnisse schildern können. Unsere FinanzplanerInnen verfügen über das Know-how, die Erfahrung und modernste Hilfsmittel.

Unsere Finanzplanung ist neutral und nicht an den Verkauf von Produkten gekoppelt, weshalb wir unsere Beratung zu moderaten Ansätzen nach Aufwand verrechnen. Erfahrungsgemäss werden für eine umfassende Planung, welche sämtliche Teilbereiche abdeckt, rund 12 - 20 Stunden benötigt. Die Praxis zeigt, dass die Kosten dafür sehr gut investiert sind und durch den aus der Beratung resultierenden Nutzen in der Regel zum Teil mehrfach aufgewogen werden.

Unsere KundenberaterInnen sind und bleiben Ihre primären Kontaktpersonen. Sie ziehen auf Ihren Wunsch oder bei Bedarf auch Spezialisten bei.

Gemeinsam sind wir Ihnen während der Planungsphase bei der Formulierung Ihrer Ziele und bei der Konzipierung Ihrer ganz persönlichen Finanzplanung behilflich. Unsere KundenberaterInnen stehen Ihnen  bei der Konzeptumsetzung im Tagesgeschäft mit Rat und Tat zur Seite.