Finanzplanung

Wie sieht Ihre finanzielle Situation bei einer vorzeitigen oder ordentlichen Pensionierung langfristig aus? Wie und wann sparen Sie Steuern? Diese und zahlreiche weitere Fragen beantwortet unsere detaillierte Finanzplanung.

Übersicht

Wir entwerfen Ihren Umsetzungsfahrplan für die wichtige Zeit ab fünf bis zehn Jahren vor der Pensionierung. Dabei stimmen unsere Finanzplanungsspezialisten mit viel Erfahrung und Know-how folgende Punkte optimal aufeinander ab:

  • Pensionierungszeitpunkt
  • Rente und/oder Kapital
  • Anlegen und/oder Amortisieren
  • Steuern sparen

Strukturierter Ablauf

Gemeinsam mit Ihnen formulieren wir Ihre Ziele und den Umfang Ihrer Finanzplanung. Unser Finanzplanungsspezialist bespricht mit Ihnen die erstellte Finanzplanung. Ihre Kundenbetreuerin bzw. Ihr Kundenbetreuer steht Ihnen bei der Umsetzung des Massnahmenplanes mit Rat und Tat zur Seite.

Sind Sie interessiert an einer Finanzplanung?

Dann nehmen Sie mit uns Kontakt auf. Wir freuen uns auf ein kostenloses, unverbindliches Erstgespräch.

Konditionen

Stundenhonorar von CHF 220 exkl. Mehrwertsteuer

Aargauische Kantonalbank, Bahnhofplatz 1, 5001 Aarau 
Tel. +41 62 835 77 77 / e-Banking Helpline +41 62 835 77 99
Postkonto: 50-6-9, Clearing-Nr.: 761, BIC/Swift-Code: KBAGCH22