Breadcrumbnavigation

Anlagedepot

Achtung! Auf dieser Seite ist ein Disclaimer aktiv.
Disclaimer ansehen

Sie wollen Ihre Anlageentscheidungen selbständig treffen, aber trotzdem auf die Erfahrung von Experten zurückgreifen können? Mit unserem Anlagedepot nehmen Sie eigenhändig Marktchancen wahr. Und optimieren dank unserer persönlichen Beratung Ihre Anlagestrategie.

Professionelle Betreuung

Sie brauchen professionellen Rat für eine Anlageentscheidung? Wir stehen Ihnen gerne zur Seite. Unsere Anlageberatung ist regional aufgeteilt und nach Kundenbedürfnis segmentiert. So kommen Sie unkompliziert zu einer verlässlichen Einschätzung.

Bei speziellen Fragen vermittelt Sie Ihre Kundenbetreuerin oder Ihr Kundenbetreuer gerne an unsere Spezialistinnen und Spezialisten der entsprechenden Fachbereiche.

Individuelle Anlagestrategie

Gemeinsam erstellen wir Ihr Anlegerprofil, indem wir Ihre Bedürfnisse analysieren. Das ermöglicht uns, Sie kompetent und gesetzeskonform im Anlagegeschäft zu beraten. Anhand Ihres Anlegerprofils definieren wir zusammen Ihre persönliche Anlagestrategie. Diese wiederum dient als Basis für unser Portfolio Monitoring: Dabei überwachen wir Ihre Wertschriftenpositionen und melden Ihnen von Ihrer Anlagestrategie auftretende Abweichungen.

Damit Sie stets den Überblick behalten, schicken wir Ihnen nach Depotbesprechungen, bei Anlageempfehlungen sowie gewissen Transaktionen im Nachgang ein Beratungsprotokoll.

AKB Advisory Musterportfolios

Unsere Advisory Musterportfolios dienen als Grundlage für die Gespräche mit Ihrer Kundenbetreuerin oder Ihrem Kundenbetreuer.

Das Musterportfolio reflektiert unsere Anlagestrategie. Und eröffnet Ihnen dank sorgfältig ausgesuchten Wertschriften den Zugang zu einer professionellen, kostengünstigen Vermögensanlage im Rahmen unserer Anlageberatung. Bei der Umsetzung des Musterportfolios überwachen wir Anlagestrategie sowie Anlageprodukte regelmässig und passen diese der veränderten Wirtschaftslage an.

Sie entscheiden dabei selbst, ob Sie das Musterportfolio kopieren oder im Baukastensystem nur teilweise umsetzen.

AKB Portfolio Monitoring – kontrolliertes Risiko dank Expertenwissen

Bei unserem Portfolio Monitoring nehmen wir Ihr Anlagedepot unter die Lupe. Und liefern Ihnen unverbindliche Risikohinweise oder Handlungsempfehlungen.

In folgenden Fällen bekommen Sie von uns eine schriftliche Mitteilung:

  • Bandbreitenverletzung
    Wir informieren Sie, damit Sie zusätzliche Portfoliorisiken erkennen – wie etwa eine zu hohe Aktienquote.
  • Klumpenrisiken
    Wir unterrichten Sie bei Klumpenrisiken einzelner Anlagen, um Sie auf titelspezifische Risiken aufmerksam zu machen.
  • Ratingrückstufungen
    Damit Sie steigende Bonitätsrisiken erkennen, weisen wir Sie auf Ratingrückstufungen von Obligationen hin.
  • Aktienrückstufungen
    Mit Aktienrückstufungen durch unser Research auf «verkaufen» erhalten Sie zu Ihrer Situation passende Handlungsempfehlungen.
  • Anlageideen
    Damit Sie zusätzliche Renditechancen nutzen können, versorgen wir Sie mit individuellen Anlageideen.

Dank unseren Risikohinweisen und Handlungsempfehlungen haben Sie Ihr Anlagedepot stets unter Kontrolle. Entsprechende Anpassungen können Sie umgehend veranlassen oder selber vornehmen.

Welche Rendite kann ich bei welchen Anlagen erwarten?


Mit dem Anlagerechner gewichten Sie selbst und bekommen rasch eine Antwort.

Jetzt berechnen

Welche Anlagestrategie eignet sich für Sie?


Beantworten Sie nur vier Fragen und wir ermitteln die für Sie passende Strategie zur Anlage Ihres Vermögens.

Jetzt berechnen

Ihre Vorteile mit einem AKB Anlagedepot

Mit unserem Anlagedepot erhalten Sie ein umfassendes Dienstleistungspaket mit vielen Vorteilen:

  • Wir betreuen Sie persönlich.
  • Dank unserem Portfolio Monitoring bleiben Sie immer am Puls der Märkte und treffen professionelle Entscheidungen.
  • Vereinnahmte Retrozessionen leiten wir Ihnen vollständig und unaufgefordert weiter.
  • Sie erhalten einen detaillierten Vermögensausweis sowie ein Wertschriftenverzeichnis für Steuerzwecke.

Das könnte Sie auch interessieren

Wir sind persönlich für Sie da