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Finanzplanung & Pensionierung

Wissen Sie, wie viel Geld Sie monatlich brauchen, um nach der Pensionierung gut über die Runden zu kommen? Stellen Sie heute schon die Weichen für morgen. Ob Sie regulär in Pension gehen oder sich frühzeitig pensionieren lassen: Wir zeigen Ihnen, wie Sie mit einer auf Sie zugeschnittenen Pensionsplanung Ihr Einkommen im Ruhestand sicherstellen. Und dabei auch noch Steuern sparen.

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Finanzplanung

Sie möchten clever fürs Alter vorsorgen? Das ist eine gute Idee!

Rente oder Kapitalbezug, Anlegen oder Amortisieren? Wir zeigen Ihnen, welchen Einfluss der Zeitpunkt der Pensionierung auf Ihre Finanzen im Alter hat und unterstützen Sie, die für Sie passende Form der Altersvorsorge zu finden. Gleichzeitig optimieren wir Ihre Steuern. Dazu erarbeiten wir einen Umsetzungsfahrplan für die wichtige Zeit ab zehn Jahren vor Ihrer Pensionierung. Dank unserer grossen Erfahrung können Sie sich auf mehr finanziellen Spielraum im Alter freuen.

Strukturierter Ablauf

Gemeinsam mit Ihnen formulieren wir Ihre Ziele und den Umfang Ihrer Finanzplanung. Wir erarbeiten daraufhin Ihren persönlichen Plan und besprechen diesen detailliert mit Ihnen. Bei der Umsetzung der geplanten Massnahmen stehen Ihnen Ihre Kundenbetreuer gerne mit Rat und Tat zur Seite.

Konditionen

Unsere Finanzplanung verrechnen wir mit einem Stundenhonorar von 220 Schweizer Franken (zuzüglich Mehrwertsteuer).

Pensionsausblick 50+

Wie entwickelt sich Ihr Vermögen vor und nach der Pensionierung?

Wir analysieren Ihre Einnahmen und Ausgaben und zeigen den Verlauf Ihres Vermögens bei Renten- oder Kapitalbezug auf. Bereiten Sie mit uns Ihre finanzielle Zukunft vor – um die Zeit nach der Pensionierung richtig geniessen zu können.

Strukturierter Ablauf

Gemeinsam sammeln wir die erforderlichen Unterlagen. Wir erarbeiten daraufhin Ihren persönlichen Pensionsausblick 50+ und zeigen Ihnen darin den Vermögensverlauf je nach gewählter Lösung auf. Selbstverständlich unterstützen Sie unsere Kundenbetreuer gerne auch bei der Umsetzung der anstehenden Schritte.

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Wir sind persönlich für Sie da