Persönliche Betreuung

Mit der AKB haben Sie eine Bank, die Sie ein Leben lang begleitet und für Sie in jeder Situation optimale finanzielle Lösungen bereit hält.

Massgeschneiderte Lösungen

Beratung und Betreuung mit System (BBS) erlaubt es Ihrer Betreuerin bzw. Ihrem Betreuer, ein massgeschneidertes Konzept für Ihre finanzielle Zukunftsplanung zu erstellen. Dieses Konzept passen wir fortlaufend an Ihre neuen Lebensabschnitte an.

Erfolg beruht auf einer partnerschaftlichen Zusammenarbeit. Wir können Sie exzellent betreuen, weil wir auf Ihre Ideen eingehen und Sie während des gesamten Umsetzungsprozesses professionell begleiten. Dabei tun wir weit mehr, als nur punktuell Schützenhilfe in kritischen Phasen zu leisten. Wir kennen die gesamte Wertschöpfungskette und haben Ihre Ziele und Wünsche immer vor Augen.

Ablauf einer Beratung

Unser Beratungskonzept ist eine ausgereifte, bewährte Form, die auch Ihre Fragen zu den Themen Steuern, Vorsorge, Finanzierungen sowie Ehegüter- und Erbrecht abdeckt.

Mit der Beratung der AKB bieten wir Ihnen eine umfassende Betreuung für sämtliche finanziellen Aspekte. Die nachfolgende Checkliste soll Ihnen einen ersten Eindruck über den Ablauf Ihrer persönlichen Beratung vermitteln.

Checkliste

Vor dem Grundlagengespräch erhalten Sie von der AKB vorgängig

  • einen Finanzpass in Form einer Broschüre die Ihnen unsere Beratung und den  Ablauf erklärt
  • eine Checkliste aller benötigten Unterlagen und Dokumente die wir für eine umfassende Beratung benötigen

Unser Beitrag

  • wir präsentieren Ihnen den Beratungsablauf
  • wir sichten gemeinsam die mitgebrachten Unterlagen
  • wir unterstützen Sie bei der Beschaffung von fehlenden Unterlagen
  • wir erstellen für Sie eine komplette und transparente IST-Situation

Grundlagengespräch

Ihre Vorbereitung 

  • definieren Sie Ihre persönlichen Wünsche, Pläne und Ziele
  • Was planen Sie in welchem Umfang und Zeitraum?

Unser Beitrag

  • bestehende IST-Analyse ergänzen
  • durch Fragen Wissensstand erweitern
  • Wünsche, Pläne und Ziele festhalten

Ziel- & Finanzanalyse

Ihr Beitrag

  • Bekanntgabe Ihrer Wünsche, Pläne und Ziele
  • Prioritäten setzen hinsichtlich Ihrer Wünsche, Pläne und Ziele
  • Zeitraum festlegen
  • Umfang festhalten

Unser Beitrag

  • Spezialisten für komplexe Analysen in die Beratung miteinbeziehen
  • Konzept der Zielerreichung erstellen

Lösung

Ihr Beitrag

  • Lösungen und Massnahmen studieren
  • Wir helfen Ihnen gerne Ihre Wünsche, Pläne und Ziele zu realisieren!

Unser Beitrag

  • individuelle, zukunftsorientierte Lösung erstellen
  • bestehendes finanzielles Umfeld im Lösungsvorschlag integrieren
  • Massnahmenplan ausarbeiten

Besondere Leistungen

  • Betreuungsgespräche und Termine nach Ihrer Wahl
  • ein persönlicher Ansprechpartner für all Ihre Bankgeschäfte
  • Möglichkeit, zusätzliche Spezialisten miteinzubeziehen
  • kompetente Begleitung und Betreuung in zukünftigen Lebensphasen

Aargauische Kantonalbank, Bahnhofplatz 1, 5001 Aarau 
Tel. +41 62 835 77 77 / e-Banking Helpline +41 62 835 77 99
Postkonto: 50-6-9, Clearing-Nr.: 761, BIC/Swift-Code: KBAGCH22


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