Anlageberatung

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Die beiden Beratungsvarianten «Anlageberatung Portfolio» und «Anlageberatung Fokus» machen es Ihnen leicht, Ihre Wertschriften einfach und bequem aufzubewahren und zu bewirtschaften.

Ihre Vorteile auf einen Blick

Persönliche Betreuung

Detaillierter Vermögensausweis

Portfolio Monitoring

Wertschriftenverzeichnis für Steuerzwecke

Weiterleitung der vereinnahmten Retrozessionen

Was bedeutet «Portfolio Monitoring»?

Mit dem Portfolio Monitoring nehmen wir Ihr Anlagedepot unter die Lupe und liefern Ihnen Risikohinweise und Handlungsempfehlungen. In folgenden Fällen erhalten Sie eine schriftliche Mitteilung:

  • Klumpenrisiken
    Wir unterrichten Sie bei Klumpenrisiken einzelner Anlagen, um Sie auf titelspezifische Risiken aufmerksam zu machen.
  • Ratingrückstufungen
    Damit Sie steigende Bonitätsrisiken erkennen, weisen wir Sie auf Ratingrückstufungen von Obligationen hin.
  • Aktienrückstufungen
    Mit Aktienrückstufungen durch unser Research auf «verkaufen» erhalten Sie zu Ihrer Situation passende Handlungsempfehlungen.
  • Anlageideen
    Damit Sie zusätzliche Renditechancen nutzen können, versorgen wir Sie mit individuellen Anlageideen.

Zusätzlich beim «Anlageberatung Portfolio»:

  • Bandbreitenverletzung
    Wir informieren Sie, damit Sie zusätzliche Portfoliorisiken erkennen - wie etwa eine zu hohe Aktienquote.

Dank unseren Risikohinweisen und Handlungsempfehlungen haben Sie Ihr Anlagedepot stets unter Kontrolle. Entsprechende Anpassungen können Sie umgehend veranlassen oder selber vornehmen.

Anlagetarif

Depotvermögen Tarif pro Quartal1
bis CHF 500'000.- 0.17%
ab CHF 500'000.- 0.13%
Minimumgebühr CHF 45.-
Eigene Produkte 0.075% (ohne Minimum)

1 Der Tarif gilt für Kunden mit Wohnsitz in der Schweiz

Börsenkommissionen

Transaktionsvolumen Handelsplatz CH sowie nicht kotierte Anlagefonds
bis CHF 50'000.- 0.50%
bis CHF 100'000.- 0.40%
bis CHF 500'000.- 0.30%
ab CHF 500'000.- 0.15%
Mindestkommission CHF 50.-

Bei Auftragserteilung via e-Banking wird ein Rabatt von generell 25% gewährt. Bei Transaktionen über einen ausländischen Handelsplatz wird ein Aufschlag von 0.15% erhoben.

Haben wir Ihr Interesse geweckt?

Anlageberatung Portfolio


Wir unterstützen Sie von der Idee bis hin zur Umsetzung und Überwachung Ihres Anlagedepots. Bei der gemeinsamen Erarbeitung Ihrer Anlagestrategie wird der Grundstein für Ihre Anlagen gelegt.

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Anlageberatung Fokus


Wir unterstützen Sie von der Idee bis hin zur Umsetzung und Überwachung Ihrer Transaktionen. Sie wählen und überwachen Ihre persönliche Anlagestrategie eigenständig.

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