Pensionsplanung

Sie möchten beruhigt in die Zukunft blicken und clever fürs Alter vorsorgen? Das ist eine gute Idee!

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Wie entwickelt sich Ihr Vermögen vor und nach der Pensionierung? Wie viel Geld brauchen Sie monatlich, um nach der Pensionierung gut über die Runden zu kommen? Ob Sie regulär in Pension gehen oder sich frühzeitig pensionieren lassen: Stellen Sie heute die Weichen. Wir zeigen Ihnen, wie Sie mit einer auf Sie zugeschnittenen Pensionsplanung Ihr Einkommen im Ruhestand sicherstellen. Und dabei auch noch Steuern sparen.

Gemeinsam sammeln wir die erforderlichen Angaben und Unterlagen für eine erste Übersicht. Unsere Spezialisten für Pensionsplanung und Steueroptimierung prüfen Ihre Möglichkeiten und Ihre Kundenpartnerin oder Ihr Kundenpartner informiert Sie über das weitere Vorgehen.

Eine auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittene Pensionsplanung enthält aus unserer Erfahrung Resultate zu folgenden Themen:

  • Pensionierungszeitpunkt
  • Rente und/oder Kapitalbezug
  • Hypothekarhöhe
  • Steueroptimierung
  • Individuelle Fragen

Besprechen Sie als Erstes mit Ihrer Kundenpartnerin oder Ihrem Kundenpartner die Ziele und Wünsche für Ihre Pensionierung. Alles Weitere nehmen Sie anschliessend zusammen in Angriff.

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