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Vorsorgeanalyse

Haben Sie finanziell vorgesorgt, falls sich das Leben nicht an Ihre Pläne halten sollte? Mit einer Vorsorgeanalyse schaffen Sie Klarheit. Wir zeigen Ihnen mögliche Lücken bei der Absicherung von Invalidität oder Tod. Und erklären Ihnen, wie Sie diese sinnvoll schliessen.

Wenn Ihnen etwas zustossen sollte: Reicht Ihre Invaliden-Rente aus, um finanziell über die Runden zu kommen? Ist Ihr Todesfall-Kapital hoch genug, damit Ihre Angehörigen nicht in Schwierigkeiten geraten? Mit unserer Vorsorgeanalyse durchleuchten wir Ihre persönliche Situation: Welche versicherten Renten würden in einem Unglücksfall fliessen? Könnten Sie damit Ihren jetzigen Lebensstandard aufrechterhalten? Welchen finanziellen Beitrag müsste Ihre Partnerin oder Ihr Partner leisten können?

Wir beraten Sie, ob zusätzliche Renten-Versicherungen oder eine Erhöhung des Todesfall-Kapitals sinnvoll wären. Wir weisen Sie zudem auf eine allfällige Überversicherung hin – und zeigen Ihnen Möglichkeiten, um Prämien zu sparen.

Strukturierter Ablauf

Sie möchten sicher sein, dass Ihre Vorsorge optimal zu Ihrer persönlichen und familiären Situation passt? Gemeinsam sammeln wir die erforderlichen Unterlagen. Wir erarbeiten daraufhin Ihre individuelle Vorsorgeanalyse. Anhand der erstellten Analyse zeigen wir Ihnen allfällige Lücken. Und erklären Ihnen konkret, wie Sie diese sinnvoll schliessen. Selbstverständlich stehen wir Ihnen auch bei der Umsetzung der geplanten Massnahmen mit Rat und Tat zur Seite.

Konditionen

Unsere persönliche Vorsorgeanalyse verrechnen wir mit einem Stundenhonorar von 200 Schweizer Franken (zuzüglich Mehrwertsteuer) pro Person.

Versicherungslösung

Sind Sie gut gerüstet für unvorhersehbare Situationen? Auch wer aktiv und gesund im Leben steht, kann durch ein unerwartetes Ereignis plötzlich ausgebremst werden. Mit unserer Versicherungslösung blicken Sie der Zukunft entspannt entgegen.

Risikoversicherung

Die gesetzliche Vorsorge deckt oft nur einen Teil Ihres heutigen Einkommens ab. Deshalb müssen Sie bei einer Erwerbsunfähigkeit oder im Todesfall mit finanziellen Einbussen rechnen. Die entstehende Lücke schliessen Sie am besten mit einer zu Ihrer Lebenssituation passenden Risikoversicherung.

Unsere Swisscanto Safe Risikoversicherung bietet Ihnen einen wertvollen Schutz im Invaliditäts- oder Todesfall. Die Höhe der Prämie ergibt sich dabei aus Ihrem individuellen Vorsorge-Bedarf. Im Falle Ihres Todes zahlen wir Ihr Kapital sofort aus.

Ob Familie, nahestehende Personen oder ein Geschäftspartner – mit der Swisscanto Safe Risikoversicherung können Sie sicher sein, rechtzeitig für alle vorgesorgt zu haben.

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Wir sind persönlich für Sie da