AKB Vermögensverwaltung nachhaltig plus
VermögensverwaltungSie suchen eine Vermögensverwaltung mit einem starken Fokus auf Nachhaltigkeit.
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Wodurch zeichnet sich die AKB Vermögensverwaltung nachhaltig plus aus?
Die AKB Vermögensverwaltung nachhaltig plus zeichnet sich durch einen starken Fokus auf Nachhaltigkeit aus. Die Verwaltung Ihres Vermögens erfolgt optimiert durch ein periodisches Rebalancing der Anlagekategorien. Zur Auswahl stehen die fünf AKB-Anlagestrategien in der Referenzwährung CHF. Sämtliche Vermögenswerte werden in einem Depot auf Ihren Namen gehalten. Damit Sie jederzeit über den Verlauf Ihres Mandates informiert sind, erhalten Sie neben der Avisierung sämtlicher Transaktionen auch ein halbjährliches Reporting mit detaillierten Informationen zur Entwicklung und Struktur. Zudem wird Ihnen jährlich ein Steuerverzeichnis zur Verfügung gestellt, das Ihnen die Deklaration bei den Steuerbehörden erleichtert.
Eckdaten
Strategie (Bandbreite Aktienanteil)
- Einkommen (0%)
- Rendite (15–35%)
- Ausgewogen (35–55%)
- Wachstum (55–75%)
- Aktien (75–95%)
Referenzwährung
CHF
Verwaltungsart
Optimierte Vermögensverwaltung mit periodischem Rebalancing der Anlagekategorien.
Umsetzung
- Kollektivanlagen
- Mindestens 40% erfüllen zu einem sehr hohen Grad die Selektionskriterien für nachhaltiges Anlegen der AKB (Nachhaltigkeitsleader)
Nachhaltigkeit
Neben einem optimalen Risiko-/Rendite-Verhältnis verfolgt der Investitionsansatz das Ziel, mehrheitlich in Anlagen mit solider Nachhaltigkeitsleistung zu investieren.
- Ausschlusskriterien
- Solides Nachhaltigkeitsmanagement
- Dialog
- Wirkung
Wirkungsberichte pro Strategie
Wirkungsberichte AKB Vermögensverwaltung nachhaltig plus
In den Mandaten nachhaltig plus der AKB kommen unter anderem wirkungsorientierte Fonds zum Einsatz. Es handelt sich dabei um Kollektivanlagen, die eine im Voraus beabsichtigte und im Nachhinein messbare positive Wirkung auf eine nachhaltige Entwicklung ausüben. In den Wirkungsberichten werden die entsprechenden Kennzahlen ausgewiesen. Basis für die Berechnungen bilden das jeweilige Musterportfolio der entsprechenden Strategie per Ende des Vorjahres sowie die aktuell verfügbare Berichterstattung der darin enthaltenen Kollektivanlagen zu ihrer Wirkung. Die Messung ist herausfordernd, da das Ziel darin besteht, den Einfluss in Form von tatsächlichen positiven Veränderungen bei sozialen und ökologischen Faktoren zu erfassen. Die für diesen Bericht benutzten Daten werden nach den neuesten Erkenntnissen für die Impact-Messung berechnet und beruhen auf dem Standard des Global Impact Investment Network (GIIN).
Wirkungsbericht AKB Vermögensverwaltung nachhaltig plus Einkommen (PDF)
Wirkungsbericht AKB Vermögensverwaltung nachhaltig plus Rendite (PDF)
Wirkungsbericht AKB Vermögensverwaltung nachhaltig plus Ausgewogen (PDF)
Wirkungsbericht AKB Vermögensverwaltung nachhaltig plus Wachstum (PDF)
Wirkungsbericht AKB Vermögensverwaltung nachhaltig plus Aktien (PDF)
Performance AKB Vermögensverwaltung nachhaltig plus 2010–2025
Basierend auf Indexzahlen, welche den effektiven Strategien entsprechen. Es handelt sich somit um nicht GIPS®-konforme Zusatzinformationen. Transaktionskosten sind nicht berücksichtigt; historische Performancezahlen bieten keine Garantie für zukünftige Erträge.