Meine Anlagestrategie

Mit den nachfolgenden Fragen zu Ihrer persönlichen Risikofähigkeit, Risikobereitschaft und Ihrem Risikoverhalten ermitteln wir Ihre durch die AKB vorgeschlagene Anlagestrategie.

Sie haben nicht alle Fragen beantwortet.

1. Wie lange können Sie das in Wertschriften investierte Kapital mindestens anlegen? (unabhängig einer allfälligen zwingenden Auflösung bei Erreichen des ordentlichen AHV Alters)

weniger als 5 Jahre

5 - 10 Jahre

mehr als 10 Jahre

2. Sind Sie auf die investierten Gelder angewiesen, falls eine unvorhergesehene Ausgabe auf Sie zukommt? (beachten Sie die dafür gesetzlich beschränkten Rückzugsbedingungen der gebundenen Vorsorge Säule 3a bzw. 2. Säule)

Ja, sehr wahrscheinlich

Unwahrscheinlich

Nein

3. Wie schätzen Sie Ihre Kenntnisse und Erfahrungen über die Finanzmärkte und deren Instrumente ein?

keine oder geringe Erfahrung

mittlere Erfahrung

grosse und langjährige Erfahrung

4. Sind Sie beunruhigt wenn der Wert dieser Anlagen vorübergehend um 20% sinkt? (d. h. bei einem Anlagebetrag von CHF 50'000 ein momentaner Buchverlust von CHF 10'000)

Ja, ich toleriere keine Kursschwankungen

Ja, aber ich bleibe investiert und verändere meine Strategie nicht

Nein, Kursschwankungen gehören bei Anlagen dazu

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AKB Vorschlag zu Ihrer Anlagestrategie

Falls Sie keine individuelle Anlagestrategie umsetzen oder einfach nur unseren Strategievorschlag ansehen möchten, dann ermitteln wir anhand von vier Fragen Ihre durch die AKB vorgeschlagene, indikative Anlagestrategie zum Flexiblen Wertschriftensparen.

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